Changxing Island, the second largest island in Shanghai, aims to become an island with globally advanced oceanic facilities, ecological water resource of Shanghai and distinctive scenic spots, according to the general plan of Shanghai municipality. In order to accelerate the development and construction of the Island, the Shanghai government established Shanghai Changxing Island Development Administration Commission and affiliated office, and made Shanghai Changxing Island Development and Construction Co., Ltd as the acting entity of development and construction. For the very purpose, the Company appointed China Development Bank to organized a syndication to provide loans amounting to RMB 15 billion for the construction of infrastructure of the Changxing Island. China Development Bank invited Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank and Bank of Communications to join the syndication. After negotiations of about half year, the syndication concluded agreements with Shanghai Changxing Island Development and Construction Co., Ltd recently.
The team of attorneys led by Mr. Chambers Yang provided full legal services in the whole process of the syndicated loan.
相关法律服务
杨春宝一级律师简介
杨春宝一级律师，大成上海高级合伙人、资本市场部主任、国资基金研究中心主任，大成中国区私募基金专业带头人、科技与文化法律研究中心联合牵头人。执业30余年，长期从事私募基金、投融资、并购重组法律服务，尤其对对赌研究颇深且具有非常丰富的实战经验，并专注于金融机构股权投资业务。2004年起多次入选The Legal 500"私募基金"和"公司与商业"等境内外各类律师榜单，代理的中国法院首例适用外国法律审理外国公司的董事损害小股东权益纠纷案入选上海高院发布的《上海法院域外法查明典型案例》和威科先行"要案头条"。入选上海涉外法律人才库、上海市司法局鼎新法治人才库、上海国有企业改制法律顾问团，具有上市公司独立董事任职资格，系多家知名高校的兼职教授或兼职研究生导师及上海市商务委跨国经营人才培训班讲师。出版《私募股权投资基金风险防控操作实务》等16本投融资法律专著。了解更多常见法律问题
银团贷款中律师的主要法律服务内容有哪些？
在银团贷款项目中，律师通常提供全程法律服务，主要包括以下内容：第一，协助贷款结构设计，包括确定牵头行、代理行、参加行之间的权利义务关系，设计贷款金额、期限、利率、提款条件、还款安排等核心条款。第二，参与银团内部谈判，协调各银行之间的利益分配，如费用分摊、优先受偿顺序、违约处理机制等，避免因银行间分歧导致项目停滞。第三，起草和审查贷款合同、担保合同、承诺函、交叉违约条款等法律文件，确保合同条款合法合规，并体现各方谈判结果。第四，对借款人进行尽职调查，核查其资质、信用状况、项目合规性、担保物有效性等，出具法律意见书。第五，协助完成贷款发放条件的满足，如政府批准文件、项目许可、担保登记等。第六，在贷款存续期间提供后续法律服务，包括合同变更、豁免申请、违约事件应对等。实务中，律师需具备金融、建筑、环保等多领域法律知识，以应对大型基础设施项目中的复杂法律问题。
银团贷款合同的核心条款设计要点是什么？
银团贷款合同的核心条款设计需重点关注以下要点：第一，贷款金额与份额分配条款，明确各参加行的贷款承诺额及其比例，以及牵头行和代理行的管理职责。第二，提款条件条款，通常包括借款人提供项目批准文件、担保文件、无重大不利变化证明等，确保贷款发放前所有先决条件已满足。第三，利率与费用条款，包括基准利率、利差、承诺费、管理费、代理费等，需明确调整机制和支付方式。第四，还款与提前还款条款，规定分期还款计划、提前还款的条件、程序及可能产生的费用，避免借款人随意提前还款损害银行利益。第五，担保条款，针对基础设施项目，通常采用项目资产抵押、收费权质押、母公司担保等多种担保方式，需明确担保范围、登记事项、实现担保权的程序。第六，违约与救济条款，定义违约事件（如未按期还本付息、违反陈述保证、交叉违约等），并规定银行可采取的措施，包括加速到期、要求追加担保、终止贷款等。第七，法律适用与争议解决条款，通常选择借款人所在地或贷款人所在地法律，并约定仲裁或诉讼管辖。此外，还需关注贷款资金的用途监管、信息披露义务、承诺与保证条款等。设计时要平衡各方利益，避免条款过于严苛导致项目融资失败，或过于宽松引发银行风险。
银团贷款中常见争议及风险防范措施有哪些？
银团贷款中常见争议主要包括以下几类：第一，银行之间的利益分配争议，如费用分摊不公、代理行履职不当导致损失、各银行对违约处理意见不一等，可能引发内部纠纷。第二，借款人与银行之间的争议，例如借款人未按约定用途使用贷款、项目进展未达预期导致还款困难、担保物价值下降或灭失、借款人提供虚假陈述等。第三，交叉违约争议，即借款人其他债务违约导致银团贷款加速到期，但各银行对是否触发交叉违约存在分歧。第四，担保权实现争议，如多个担保权人之间的优先顺位冲突、担保物处置程序复杂、执行困难等。风险防范措施包括：在合同设计阶段，明确各银行的权利义务，建立清晰的代理行授权与责任豁免机制，设置合理的表决机制；在尽职调查阶段，全面核查借款人信用、项目可行性、担保物合法性，并持续监控；在贷款存续期间，建立信息共享与定期披露制度，要求借款人定期报送财务报告、项目进度报告；针对交叉违约，明确触发条件及豁免程序；在担保安排上，优先办理登记公示，并在合同中约定担保权实现顺序。此外，律师应参与争议预防，提前设计争议解决条款，并建议购买银团贷款保险以分散风险。
以上内容仅供参考，不构成法律意见。如需专业法律服务，请联系杨春宝一级律师：chambers.yang@dentons.cn
